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ひら次郎

Author:ひら次郎
30代サラリーマン
家族は妻一人

投資スタイルは
・インデックス積立投資
・株主優待目的
・長期保有
を基本としていますが
その時々の状況に合わせて柔軟に投資しています

日々の考えを綴る資産運用日記です

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アセットアロケーション 2015年9月末

ひら次郎です

今回は2015年9月末のアセットアロケーションをご報告します
image007_2015101721513095b.png


各資産の割合は以下の通り
分類割合(%)先月比
預金16 
日本債券33+1
日本株式26 
先進国株式5 
先進国債券3-2
新興国株式6 
新興国債券3 
アクティブファンド3 
J-REIT1 
REIT1 
金・プラチナ3+1
その他資産0 

9月は先月に引き続きリスク資産が大幅に減少しました
その結果、日本債券、金・プラチナの割合が上昇しました
また、外貨MMFを利益確定させたことにより
先進国債券の割合が減少しています

各資産をまとめた表を以下に示します
西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2015年
8月
19.2 40.6 51.8 8.7 15.8
2015年
9月
17.5 41.0 50.7 8.7 16.0

9月は世界株安の影響に加えて外貨MMFを売却したため
外国資産、リスク資産の割合が減少しました

外貨MMFは税制の優遇が今年で終了することから
売却を検討していましたがこのタイミングでの売却となりました
利益が出ている米国のみの売却で豪国は売却していません

実は8月から妻の収入がなくなることを見越した
各種積立額の変更も実施しているのですが
詳細についてはまた改めてご報告します

このようなひら次郎の気ままな資産運用を
これからもどうぞよろしくお願い致します

アセットアロケーション 2015年8月末

ひら次郎です

今回は2015年8月末のアセットアロケーションをご報告します
image007_2015090616455676a.png


各資産の割合は以下の通り
分類割合(%)先月比
預金16 
日本債券32+1
日本株式26-1
先進国株式5 
先進国債券5 
新興国株式6-1
新興国債券3 
アクティブファンド3 
J-REIT1 
REIT1 
金・プラチナ2 
その他資産0 

8月は世界同時株安によりリスク資産が大幅に減少しました
その結果、日本債券の割合が上昇しました
また、下落率の高い新興国株式もマイナスとなっています

各資産をまとめた表を以下に示します
西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2015年
7月
19.5 41.7 52.8 9.1 15.8
2015年
8月
19.2 40.6 51.8 8.7 15.8

8月は世界株安の影響で
外国資産、株式資産、リスク資産、新興国投資
の割合が減少しました
家計の収支のプラス以上に積立投資を行っているため
預金の割合は変化はありません

これまでアベノミクスで順調すぎる状況下で
資産運用を行ってきましたが少し雲行きが怪しくなってきました

とはいえ、やることは変わりません
焦らずじっくりと構えて打つべき手を検討してきます

このようなひら次郎の気ままな資産運用を
これからもどうぞよろしくお願い致します

アセットアロケーション 2015年7月末

ひら次郎です

今回は2015年7月末のアセットアロケーションをご報告します

image007_20150815185805cf2.png

各資産の割合は以下の通り
分類割合(%)先月比
預金16+5
日本債券31-2
日本株式27-2
先進国株式5 
先進国債券5 
新興国株式7 
新興国債券3 
アクティブファンド3 
J-REIT1 
REIT1 
金・プラチナ2 
その他資産0 

7月は自社株式を売却したことにより
預金の割合が上昇し、日本株式の割合が減少しました
また、総資産が増加したことにより
相対的に日本債券の割合が減少しています

各資産をまとめた表を以下に示します
西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2015年
6月
20.2 44.9 56.1 9.8 11.2
2015年
7月
19.5 41.7 52.8 9.1 15.8

7月は自社株式を売却したため
株式資産、リスク資産が減少し預金の割合が上昇しました
中国の不安から外国資産、新興国投資も減少しています
預金の割合はある程度目標としていた水準となりました

自社株式を売却し国内株式の割合が下がるかと思いましたが
他の銘柄の上昇により大きく下がることはありませんでした
少しづつ目標とするアセットアロケーションにしていきたいと思います

このようなひら次郎の気ままな資産運用を
これからもどうぞよろしくお願い致します

アセットアロケーション 2015年6月末

ひら次郎です

今回は2015年6月末のアセットアロケーションをご報告します

image007_20150714214138bb5.png

各資産の割合は以下の通り
分類割合(%)先月比
預金11+2
日本債券33-1
日本株式29-1
先進国株式5 
先進国債券5-1
新興国株式7 
新興国債券3 
アクティブファンド3 
J-REIT1 
REIT1 
金・プラチナ2 
その他資産0 

ボーナスの付与により預金の割合が上昇しました
また、預金の増加やギリシャショックにより
日本債券、日本株式、先進国債券が減少しています

各資産をまとめた表を以下に示します
西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2015年
5月
20.8 45.9 57.2 10.3 9.0
2015年
6月
20.2 44.9 56.1 9.8 11.2

6月はボーナスの支給により預金の割合が上昇しました
また、ギリシャの影響で株式やリスク資産の割合も減少しています

外国資産を増やすことが目下の課題なので
こんな状況でも外国資産が増加することが理想ですが
ボーナスは総資産の中で相対的に大きい値なので
今回の結果は予想通りの結果となります

少なかった預金の割合が上昇したのはいいことです

このようなひら次郎の気ままな資産運用を
これからもどうぞよろしくお願い致します

アセットアロケーション 2015年5月末

ひら次郎です

今回は2015年5月末のアセットアロケーションをご報告します

image007_201506061027350ac.png


各資産の割合は以下の通り

分類割合(%)先月比
預金9-1
日本債券34-1
日本株式30+2
先進国株式5 
先進国債券5+1
新興国株式7 
新興国債券3 
アクティブファンド3 
J-REIT1 
REIT1 
金・プラチナ2 
その他資産0 


先月から大きな変化はありません
先月の株価上昇で日本株式の割合が上昇しました
積立投資により先進国債券の割合が上昇し
総資産の増加により相対的に日本債券の割合が減少しています
支出増により現金の割合も減少しています

各資産をまとめた表を以下に示します

西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2015年
4月
20.3 44.1 55.0 10.3 10.4
2015年
5月
20.8 45.9 57.2 10.3 9.0


5月は株価上昇と支出増によりリスク資産等の割合が上昇し
預金の割合が減少しています

6月はボーナスが支給されますが
預金の割合が少なくなっていることから
新規の投資は行わずに預金の割合を増やすことを考えています

このようなひら次郎の気ままな資産運用を
これからもどうぞよろしくお願い致します

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