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ひら次郎

Author:ひら次郎
30代サラリーマン
家族は妻一人

投資スタイルは
・インデックス積立投資
・株主優待目的
・長期保有
を基本としていますが
その時々の状況に合わせて柔軟に投資しています

日々の考えを綴る資産運用日記です

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2013年 アセットアロケーションの推移

ひら次郎です

今回は2013年のアセットアロケーションの推移について報告します

image006.png

このグラフを見ると
2013年1月は、投資を始めたばかりで
これまで行っていた自社株式の社内積立を除けばほとんど預金という状況でした

毎月の積立投資により徐々に
外国資産の割合が上昇してきています

急激に修正することも可能ではありますが
リスクが高いと考えて、積立により徐々に修正していく方針です

年末に海外資産が減少しておりますが
これはNISA開始と軽減税率廃止の前に積み立てていた投資信託を売却し
利益を確定させたためです

1月には投資信託の売却分の金額(冬のボーナスの一部含む)で
ETFを購入しており、11月時点より外国資産の割合は上昇しています


これまで、総資産の把握や推移、資産の割合について
全く考えていなかったというのが実態でした。
このように、まとめて振返りができるようになっているのは
1年間で成長した部分になるのかなと思います

来年振り返る時にはもう少し成長できていればと考えています
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