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ひら次郎

Author:ひら次郎
30代サラリーマン
家族は妻一人

投資スタイルは
・インデックス積立投資
・株主優待目的
・長期保有
を基本としていますが
その時々の状況に合わせて柔軟に投資しています

日々の考えを綴る資産運用日記です

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アセットアロケーション 2013年9月末

ひら次郎です

今回は2013年9月末のアセットアロケーションをご報告します

image010_2013092915473033f.png 

各資産の割合は以下の通り
分類割合(%)先月比
預金20+6
日本債券28-1
日本株式40-6
先進国株式1 
先進国債券3 
新興国株式4 
新興国債券1 
アクティブファンド2 
金・プラチナ1+1
その他資産0 

9月中旬に自社株式を売却したことにより
日本株式の比率が減少し
預金比率が向上しています

また、オリンピック開催決定後の株価の上昇により
相対的に日本債券の割合が減少し
積立てている金プラチナの割合が上昇しました

各資産をまとめた表を以下に示します
西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2013年
8月
9.1 52.9 57.2 5.3 13.8
2013年
9月
9.8 48.0 52.7 5.7 20.4

自社株式の売却により
株式資産、リスク資産が減少し預金の割合は上昇しています
今後もし株価が上昇を続ければ
自社株式の一部をさらに売却することも考えます

リスク資産の上限は7割程度と考えていますが
まずは預金の割合を確保することを最優先としているので
この割合で問題ありません

今後も継続して続けていく外国資産の買い増しにより
リスク資産の割合も徐々に増えていくものと考えています

現在の課題は
・外国資産を増やすこと
となります

時間をかけてじっくりと
アセットアロケーションの調整を行っていきます
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