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ひら次郎

Author:ひら次郎
30代サラリーマン
家族は妻一人

投資スタイルは
・インデックス積立投資
・株主優待目的
・長期保有
を基本としていますが
その時々の状況に合わせて柔軟に投資しています

日々の考えを綴る資産運用日記です

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アセットアロケーション 2013年8月末

ひら次郎です

今回は2013年8月末のアセットアロケーションをご報告します

image010.png

各資産の割合は以下の通り
分類割合(%)先月比
預金14 
日本債券29 
日本株式46-1
先進国株式1 
先進国債券31
新興国株式4 
新興国債券1 
アクティブファンド2 
金・プラチナ  
その他資産  

8月中旬に外貨MMFを購入した結果として
先進国債券が+1ポイントとなっており
株価が下落した日本株式が-1ポイントとなっています

各資産のまとめた表を以下に示します
西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2013年
7月
8.4 53.7 57.4 5.1 13.7
2013年
8月
9.1 52.9 57.2 5.3 13.8

外国資産を増やす方針のもと
外国資産を買い増しているので順調に割合は増えています

また、日本株式下落の影響により
株式とリスク資産の割合が減少しています

直近の課題として
・預金割合を増やす
・日本株式の割合を減らす
の二つがあります

日本株式を売却することで二つの課題は解消されますが
最近の株価下落で予定売却価格からだいぶ下がってしまったため
しばらくは様子見する予定です
焦って売却するほど重い課題とは考えていません

いずれにしても
長期の視点で運用していく方針です
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