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ひら次郎

Author:ひら次郎
30代サラリーマン
家族は妻一人

投資スタイルは
・インデックス積立投資
・株主優待目的
・長期保有
を基本としていますが
その時々の状況に合わせて柔軟に投資しています

日々の考えを綴る資産運用日記です

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アセットアロケーション 2013年11月末

ひら次郎です

今回は2013年11月末のアセットアロケーションをご報告します

image007.png


各資産の割合は以下の通り
分類割合(%)先月比
預金20 
日本債券26-1
日本株式40 
先進国株式1 
先進国債券3 
新興国株式5+1
新興国債券1 
アクティブファンド2 
金・プラチナ1 
その他資産0 


大きな売買はしていないため、変動はほとんどありません
先月と同様に
日本債券以外の資産が積立投資等で増加したため
日本債券の割合が相対的に減少したという形です

各資産の割合をまとめた表を以下に示します

西暦外国
資産
株式
資産
リスク
資産
新興国
投資
預金
2013年
10月
10.7 48.0 53.3 6.0 20.4
2013年
11月
11.2 47.4 53.0 6.2 21.0


現在の課題は これまでと同様に
・外国資産を増やすこと
です

冬のボーナスとNISAの利用で
1月から外国資産の割合を高めていく考えです。
また、12月から積立銘柄を大きく変更する予定です。
これもNISAの影響の一つです。

NISAがあるからどうするかという考えではなく
NISAを一つのきっかけとして
より良い資産運用のスタイルを構築したいと考えています。

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総資産額 2013年11月末

ひら次郎です

2013年11月末の総資産額(生活防衛資金除く)をご報告します

総資産額(生活防衛資金除く)は
1153.9万円(先月比+14.2万円)
となりました

先月と比較し、総資産額がプラスとなりました

資産増額は
・家計の黒字
に起因します

今月は家計の黒字によるプラスの要素が大きいです
日経平均は上昇しましたが、保有するANAの株価が下落したため
株式等の総額は変わらずといった形です

毎月のように言いますが
基本は家計の黒字を積み重ねていくことで
株価の上昇や配当金等はおまけくらいの気持ちでいます

来月は冬のボーナスが支給されるため
大幅なプラスが期待できます

スーツや残業を頑張った自分へのご褒美は考えていますが
それ以外は変わらずに淡々と生活を続け
家計の黒字を目指します

ボーナスをどう運用するかはまた別途検討します

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